Analiza sytuacji finansowej
Przejrzysta mapa Twojej obecnej sytuacji. Analizujemy dochody, wydatki, zobowiązania i możliwości. Bez oceniania, bez presji. Otrzymujesz raport, który pokazuje, gdzie jesteś i co warto zmienić.
- Szczegółowa analiza przepływów finansowych
- Identyfikacja obszarów optymalizacji
- Raport z rekomendacjami
- Jedno spotkanie konsultacyjne online
Strategia oszczędzania i inwestowania
Budujemy plan, który działa w Twoim tempie. Nie obiecujemy szybkich zysków. Pokazujemy, jak konsekwentne działania prowadzą do stabilności finansowej.
- Profil ryzyka i celów finansowych
- Plan oszczędzania dopasowany do Twojego budżetu
- Rekomendacje dotyczące inwestycji
- Dwa spotkania konsultacyjne
Coaching liderski z perspektywą finansową
Liderstwo to umiejętność zarządzania zasobami. Także własnymi. Łączymy rozwój kompetencji liderskich z planowaniem finansowym osobistym. Dla osób, które budują coś większego niż własną karierę.
- Trzy sesje coachingowe (po 90 minut)
- Plan rozwoju osobistego i finansowego
- Narzędzia do zarządzania zasobami własnej firmy
- Wsparcie mailowe między sesjami
Planowanie emerytalne
Wizja przyszłości bez obaw. Analizujemy obecną sytuację, prognozy emerytalne i możliwe scenariusze. Budujemy plan, który daje spokój dziś i bezpieczeństwo jutro.
- Analiza dotychczasowych składek i prognoz
- Scenariusze przyszłych dochodów emerytalnych
- Plan dodatkowego zabezpieczenia
- Jedno spotkanie konsultacyjne
Optymalizacja podatkowa
Legalne narzędzia, które mogą pomóc zmniejszyć obciążenia podatkowe. Analizujemy Twoją sytuację i pokazujemy możliwości, o których mogłeś nie wiedzieć.
- Przegląd obecnej struktury podatkowej
- Identyfikacja ulg i odliczeń
- Rekomendacje optymalizacyjne
- Konsultacja z dokumentacją
Zabezpieczenie majątku
Ochrona tego, co zbudowałeś. Analizujemy ryzyka i możliwości zabezpieczenia majątku. Nie sprzedajemy ubezpieczeń – pokazujemy, co działa w Twojej sytuacji.
- Analiza obecnego zabezpieczenia
- Mapa ryzyk finansowych
- Rekomendacje niezależne od produktów
- Konsultacja online
